Studi mendalam tentang pasar nonwoven di Tiongkok: transformasi kelas atas dan tata letak global mendorong siklus baru industri ini.

Kain nonwoven merupakan cabang inovatif dari industri tekstil. Kain ini menggunakan proses seperti penusukan jarum (needlepunching), pengikatan hidro (hydroentanglement), dan peleburan panas (hot melt) untuk menciptakan bahan jaring dan lembaran, sehingga menghilangkan kebutuhan akan proses tekstil tradisional. Pada tahun 2023, total produksi kain nonwoven di negara saya mencapai 8,143 juta ton, di mana spunbond menyumbang 45,8%, penusukan jarum 21,2%, dan pengikatan hidro 18,9%. Kain nonwoven yang diproses dengan pengikatan hidro, dengan kinerja yang unggul, menggantikan kain tenun di berbagai bidang seperti lap industri dan pemisah baterai, dengan area aplikasinya yang terus meluas.

Kemajuan teknologi dan panduan kebijakan merupakan pendorong utama peningkatan industri. Kain nonwoven nanofiber yang diproduksi melalui elektrospinning mencapai nanofiberisasi, meningkatkan luas permukaan spesifiknya hingga 3-5 kali lipat, dan menunjukkan kinerja unggul dalam filtrasi efisiensi tinggi dan perlindungan antimikroba. Perkembangan terobosan kain nonwoven pintar telah mendorong pasar produk fungsional seperti sensor suhu dan perbaikan diri, dengan ukuran pasar diperkirakan mencapai 20 miliar yuan pada tahun 2030, mendorong transisi industri ke produk bernilai tambah tinggi. "Pedoman Restrukturisasi Industri" secara eksplisit mewajibkan pengurangan konsumsi energi per unit sebesar 13,5% untuk perusahaan di atas ukuran tertentu pada tahun 2025, mempercepat transisi rendah karbon. Tingkat penetrasi pasar kain nonwoven yang dapat terurai secara hayati mencapai 10% pada tahun 2023 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 15% pada tahun 2025. Produksi skala besar bahan berbasis bio (seperti PLA dan PBAT) akan semakin mendorong transisi hijau.

II. Pasar Ekspor: Peluang Global di Balik Peningkatan Volume dan Harga

1. Ekspansi Ekspor yang Berkelanjutan

Dari tahun 2019 hingga 2024, volume ekspor kain nonwoven negara saya meningkat dari 1,051 juta ton menjadi 1,516 juta ton, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 8,85%; nilai ekspor meningkat dari US$3,11 miliar menjadi US$4,04 miliar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 5,98%. Meskipun harga ekspor per unit melonjak menjadi US$4/kg pada tahun 2020 karena fluktuasi penawaran dan permintaan, harga tersebut tetap stabil di sekitar US$3/kg dalam jangka panjang. Permintaan tumbuh signifikan di Asia Tenggara dan Timur Tengah, dan pangsa ekspor mereka diperkirakan akan meningkat menjadi 25% pada tahun 2024. Inisiatif Sabuk dan Jalan terus memberikan keuntungan bagi pasar.

2. Lanskap Kompetitif dan Pemulihan Keuntungan

Di pasar domestik, kain nonwoven banyak digunakan di sektor kesehatan (mencakup 51,1% pangsa pasar), pengemasan, dan tisu basah. Dari tahun 2020 hingga 2023, industri ini mengalami kesulitan akibat kelebihan kapasitas, dan margin laba operasi perusahaan-perusahaan besar anjlok dari 14% menjadi 3,2%. Namun, data dari tahun 2024 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan terkemuka, melalui peningkatan teknologi (misalnya, Hengtian Group mencapai peningkatan kecepatan degradasi sebesar 30% dan pengurangan biaya sebesar 10%), menyeimbangkan kembali penawaran dan permintaan, dan margin laba kembali meningkat menjadi 3,6%. Dari Januari hingga Mei 2025, pendapatan operasi dan total laba perusahaan-perusahaan besar meningkat masing-masing sebesar 3,4% dan 17,7% secara tahunan, yang menegaskan momentum pemulihan industri ini.

III. Tantangan dan Tren: Persaingan yang Terdiferensiasi dan Pembangunan Berkelanjutan

1. Jalur untuk Meningkatkan Konsentrasi Industri

Saat ini, pangsa CR5 (biaya per juta) kurang dari 20%, dengan usaha kecil dan menengah (UKM) menyumbang lebih dari 85%, menciptakan persaingan yang ketat. Hambatan teknologi telah menjadi faktor pembeda utama: proses utama seperti spunbond dan spunlace membutuhkan keahlian multidisiplin dalam mekanika fluida dan ilmu material. Tingkat penetrasi lini produksi otomatis yang bervariasi menekan UKM untuk menjadi usang. Kapasitas produksi diproyeksikan meningkat menjadi 6,2 juta ton pada tahun 2025, terutama didorong oleh peningkatan teknologi dalam proses spunbond dan meltblown. Namun, pertumbuhan permintaan (4,8%) lebih lambat daripada perluasan kapasitas, memaksa perusahaan untuk menembus persaingan internal dengan menawarkan produk yang berbeda, seperti bahan filtrasi tinggi kelas medis.

2. Kebijakan Lingkungan dan Risiko Substitusi Teknologi

Meningkatnya kesadaran lingkungan global mendorong transformasi industri. Uni Eropa telah meluncurkan proyek percontohan komersial untuk teknologi daur ulang nonwoven. Material yang dapat terurai secara hayati memasuki fase peningkatan skala, dengan produk-produk kelas atas yang menawarkan margin keuntungan 5-8 poin persentase lebih tinggi daripada produk tradisional. Namun, teknologi baru, seperti kain cetak 3D, dapat menantang proses tradisional, sehingga memerlukan peningkatan investasi R&D. Perusahaan-perusahaan terkemuka diharapkan mengalokasikan 6% dari pendapatan mereka untuk R&D pada tahun 2025.

IV. Prospek Masa Depan: Didorong oleh Dukungan Kebijakan dan Permintaan Pasar

1. Memperdalam Pasar Domestik

Industri perawatan kesehatan menyumbang 35%, barang rumah tangga 28%, dan bahan industri 20%, membentuk tiga sektor permintaan inti. Dengan diberlakukannya Peraturan Asuransi Kesehatan, permintaan akan barang habis pakai seperti pakaian pelindung medis dan masker menjadi lebih teratur, dan ukuran pasar di sektor ini diperkirakan akan mencapai 50 miliar yuan pada tahun 2025. Permintaan akan kain non-woven yang dapat terurai secara hayati di sektor pengemasan tumbuh dengan rata-rata tahunan lebih dari 10%, dan penerapan bahan mulsa pertanian juga berkembang pesat.

2. Peluang Baru untuk Ekspansi Global

Penggabungan dan akuisisi industri diperkirakan akan meningkat sebesar 30% dari tahun ke tahun pada tahun 2025. Perusahaan-perusahaan terkemuka mengurangi dampak tarif dengan mendirikan pabrik di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan India. Meskipun ekspor ke AS telah menurun sebesar 5% karena kebijakan perdagangan, ekspor ke pasar seperti Vietnam dan Jepang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penerapan teknologi manufaktur cerdas (seperti Industrial Internet of Things) telah meningkatkan efisiensi produksi sebesar 20-30%, mempersempit kesenjangan teknologi dengan perusahaan internasional.

V. Kesimpulan: Inovasi Mendorong Pembangunan Berkualitas Tinggi

Didorong oleh terobosan teknologi dan kebijakan lingkungan, industri nonwoven Tiongkok sedang mengalami transformasi dari ekspansi skala menjadi fokus pada kualitas dan efisiensi. Perusahaan perlu fokus pada tiga area strategis: memperdalam R&D dalam produk kelas atas (seperti material pengontrol suhu cerdas), memperluas ke produk yang dapat terurai secara hayati, dan menjelajahi pasar baru di sepanjang Inisiatif Sabuk dan Jalan. Pasar nonwoven diproyeksikan akan melebihi 140 miliar RMB pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 5-6%. Dengan optimalisasi kapasitas, margin keuntungan untuk perusahaan skala besar diperkirakan akan terus meningkat, dan peningkatan konsentrasi industri akan membentuk kembali lanskap persaingan.